Σκληρές διαπραγματεύσεις για το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, που μάλλον «κλείδωσε» στο 50%
Παρέμβαση Μέρκελ-Σαρκοζί στους τραπεζίτες-Επιμένουν για λύση οι ΗΠΑ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 26.-
«Μητέρα όλων των Συνόδων» χαρακτηρίστηκε η σημερινή (χθεσινή) Σύνοδος στις Βρυξέλλες, που αποδείχθηκε μακρά, καθώς συνεχίζονταν ως αργά τη νύχτα.
Σημειώνεται ότι στην κατεύθυνση “κουρέματος” του ελληνικού χρέους κατά 100 δισ. κινούνται οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πηγές, την ώρα που συνεχίζονται οι δραματικές διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες.
Όπως συγκεκριμένα μετέδωσε στις 23:30 ο ανταποκριτής του MEGA στις Βρυξέλλες Μ. Σπινθουράκης, ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ ετοιμάζονται να διαπραγματευτούν οι ίδιοι με τον Τσαρλς Νταλάρα και τους λοιπούς αντιπροσώπους των ιδιωτών για να τους πείσουν να αποδεχθούν μία απώλεια της τάξης του 50%. Οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες φαίνεται να προσκρούουν στις εγγυήσεις που ζητούν οι τράπεζες σε αντάλλαγμα των απωλειών που θα υποστούν, ωστόσο αργότερα έγινε γνωστό ότι το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους μάλλον «κλείδωσε» στο 50%.
Σύμφωνα με προσχέδιο κοινού ανακοινωθέντος που δημοσιεύει το Reuters, προβλέπεται ότι θα ενισχυθεί η παρακολούθηση της Ελλάδας, θα χορηγηθεί επιπλέον στήριξη στις ελληνικές τράπεζες για ανακεφαλαιοποίηση και θα δηλωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί ειδική περίπτωση όσον αφορά τη συμμετοχή των ιδιωτών. Σε ό,τι αφορά το EFSF, το Reuters κάνει λόγο για τετραπλασιασμό των κεφαλαίων του.
Την ίδια ώρα, το Dow Jones Newswires μεταδίδει ότι ο Νικολά Σαρκοζί θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά αύριο (σήμερα)με τον Κινέζο πρόεδρο Χου Ζιντάο για να ζητήσει τη συμμετοχή της Κίνας σε έναν ειδικό μηχανισμό, ένα ειδικό “όχημα” συνδεδεμένο με το ΔΝΤ για προσέλκυση κεφαλαίων από χώρες, επενδυτικά κεφάλαια και ιδιώτες και από τη Μέση Ανατολή. Αυτό το ειδικό “όχημα” θα αγοράζει ομόλογα χωρών της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Πληροφορίες από την ελληνική πλευρά ανέφεραν νωρίτερα ότι το ποσοστό του κουρέματος ενδεχομένως και να μην αναφέρεται στην τελική απόφαση της σημερινής συνόδου, αλλά να υπάρχει η επισήμανση για ανάγκη συρρίκνωσης του ελληνικού χρέους στο 120% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία.
.
Νέα παρέμβαση ΗΠΑ
Να αναλάβει αποφασιστική και έγκαιρη δράση για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους της Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρωζώνης ζήτησαν εκ νέου οι ΗΠΑ, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του MEGA στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου.
Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζ. Κάρνεϊ, είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι η Ευρώπη έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει την κρίση, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι απουσιάζει η πολιτική βούληση η οποία -όπως είπε- είναι αναγκαία για να ξεπεραστεί η κρίση.
Σε ο,τι αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θέλει λύση άμεσα γιατί θεωρούν ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ αυτή η υπόθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πολ Τόμσεν είπε εκ μέρους της κ. Λαγκάρντ στους συνομιλητές του ότι αν δεν αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι τρόπο που να καθιστά βιώσιμο το ελληνικό χρέος, το δ.σ. του Ταμείου δεν θα συνεδριάσει για το θέμα της εκταμίευσης της 6ης δόσης του πρώτου δανείου προς τη χώρα μας.
Κρίσιμες αποφάσεις στο προσχέδιο της Συνόδου
Ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος στήριξης πέραν των περιοδικών ελέγχων που διενεργεί η τρόικα, με τεχνοκράτες ειδικούς που θα συνεργάζονται στενά σε διαρκή βάση με την ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα, προβλέπει για την Ελλάδα το προσχέδιο της κοινής δήλωσης των Ευρωπαίων ηγετών της σημερινής Συνόδου Κορυφής του Eurogroup, που έχει στη διάθεσή του το www.ert.gr. Η νέα δομή θα βοηθάει την τρόικα στην αποτίμηση της τήρησης των όρων δανεισμού της Ελλάδος, νέος ρόλος που θα αποτυπωθεί και στο Μνημόνιο. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής χρήσης των ευμεγέθων δανείων ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, θα ενισχυθεί και η διοίκηση του ελληνικού Ταμείου Χρηματο-πιστωτικής Σταθερότητας, σε συμφωνία με την τρόικα.
Μεταξύ άλλων, συμφωνείται και η μόχλευση των κεφαλαίων του EFSF, όπως και η αναμόρφωση της συνθήκης ίδρυσης του – διαδόχου του EFSF – Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητος (ESM), με βάση τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, η οποία θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τους υπουργούς Οικονομικών μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και να τεθεί αμέσως μετά προς έγκριση στα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένουν την ολοκλήρωση ενός «βιώσιμου και αξιόπιστου» («sustainable and credible») πολυετούς προγράμματος της Ε.Ε. και του ΔΝΤ για την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2011, στο πλαίσιο του οποίου θα εφαρμοστεί και η προαναφερθείσα ενισχυμένη εποπτεία.
Οι ηγέτες της ευρω-ζώνης δεσμεύονται να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Υιοθέτηση από κάθε χώρα-μέλος της ευρω-ζώνης μέχρι το τέλος 2012, κανόνων ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, μεταφέροντας στην εθνική νομοθεσία το Σύμφωνο Σταθερότητος και Ανάπτυξης, κατά προτίμηση στο ίδιο το Σύνταγμά τους.
2. Τα εθνικά κοινοβούλια καλούνται να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους προτάσεις που έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διεξαγωγή των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών.
Σύμφωνα με το προσχέδιο, θα παρασχεθεί επαρκής οικονομική στήριξη για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο του προγράμματος εθελουσίας συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στην οικονομική στήριξη της Ελλάδος (PSI). Επίσης, θα γίνει χρήση εργαλείων αναβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητος, ώστε να διατηρηθεί η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών σε πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούν για την αναμόρφωση της συνθήκης ίδρυσης του – διαδόχου του EFSF – Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητος (ESM), με βάση τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.
Αναφορικά με τη μόχλευση του EFSF, αυτή θα πραγματοποιηθεί στη βάση των εξής δύο αξόνων:
1. Μέσω προσφοράς μιας δυνατότητας πιστοληπτικής αναβάθμισης στο νέο χρέος που θα εκδίδουν κράτη-μέλη. Η αγορά αυτής της δυνατότητας επιπλέον εξασφάλισης θα παρέχεται στους ιδιώτες επενδυτές ως επιλογή «ασφάλισης» κατά την πρωτογενή αγορά των τίτλων και θα έχει ξεκάθαρο στόχο τη μείωση του κόστους δανεισμού.
2. Μέσω της μεγιστοποίησης των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του EFSF, με συνδυασμό πόρων από ιδιωτικά και δημόσια χρηματο-πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές, μέσω εταιρικών οχημάτων ειδικού σκοπού (SPVs), αλλά και μέσω στενότερης συνεργασίας με το ΔΝΤ. Η μόχλευση των κεφαλαίων σε αυτήν την περίπτωση, θα αυξήσει τις δυνατότητές του για χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών, αλλά και για την αγορά ομολόγων από την πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά.
Επισημαίνεται, ότι αμφότερες μέθοδοι μόχλευσης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, ενώ γίνεται λόγος για συνδυασμένο αποτελέσμα πολλαπλής («several fold») μόχλευσης.
Μεταξύ άλλων, σε περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για χώρα-μέλος της ευρω-ζώνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούν να εξετάσουν το προσχέδιο προϋπολογισμού του συγκεκριμένου κράτους και να θέσουν τις όποιες – προφανώς δεσμευτικές – επιφυλάξεις τους, προ της ψήφισής του από το εθνικό κοινοβούλιο της «αποκλίνουσας» χώρας. Επιπλέον, η Επιτροπή θα επιβλέπει και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και θα προτείνει, αν χρειαστεί, σχετικές τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά, ότι σε περιπτώσεις «ολισθημάτων» («slippages») κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος οικονομικής αναδιάρθρωσης, θα επιβάλλεται αυστηρότερη παρακολούθηση και συντονισμός του.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν, ότι τα τελευταία ελήφθησαν άνευ προηγουμένου μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας χρηματο-οικονομικής κρίσης, ενώ επαναλαμβάνουν την ισχυρή τους βούληση για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σύγκλισης, τη στήριξη χωρών που βρίσκονται σε οικονομική κρίση, αλλά και την ισχυροποίηση της διακυβέρνησης της ευρω-ζώνης, με σκοπό να οδηγήσει σε βαθύτερη οικονομική ενοποίηση και σε μια φιλόδοξη «ατζέντα ανάπτυξης».
Οι ηγέτες επισημαίνουν, ότι η επικύρωση και από τις 17 χώρες-μέλη της ευρω-ζώνης, της ενίσχυσης των δυνατοτήτων παρέμβασης του EFSF – σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Eurogroup της 21ης Ιουλίου – ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες της ευρω-ζώνης να αντιδράσει στην κρίση, η οποία δεν έχει τελειώσει, «όπως φαίνεται από τη μεταβλητότητα στις αγορές κρατικού και εταιρικού χρέους». Χρειάζονται περαιτέρω δράσεις για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών.
Η Σύνοδος Κορυφής δεσμεύεται να πράξει οτιδήποτε χρειάζεται για να ξεπεραστούν οι τρέχουσες δυσκολίες και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.
Για την Ισπανία, χαρακτηρίζονται ευπρόσδεκτα τα μέχρι στιγμής μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και ληφθεί, αλλά τονίζεται, ότι χρειάζονται επιπλέον παρεμβάσεις για την τόνωση της ανάπτυξης, ώστε να μειωθεί το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας. Μεταξύ άλλων, απαιτούνται αλλαγές που θα αυξήσουν την ελαστικότητα της αγοράς εργασίας σε επίπεδο εταιρείας, τις δυνατότητες απασχόλησης του εργατικού δυναμικού και άλλες αλλαγές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα για την επέκταση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα υπηρεσιών.
Για την Ιρλανδία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται ευχαριστημένοι με την πρόοδο της χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης, το οποίο φέρεται να αποδίδει καρπούς.
Για την Πορτογαλία, διαπιστώνεται πρόοδος, όπως και η αποφασιστικότητά της να συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής βιωσιμότητας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της.
Οι ηγέτες δεν παραλείπουν να επαναλάβουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη σε όλες τις χώρες που έχουν υπαχθεί σε οικονομικό πρόγραμμα στήριξης, μέχρι να επανακτήσουν πρόσβαση στις αγορές, υπό την προϋπόθεση, ότι θα εφαρμόσουν πιστά αυτά τα προγράμματα.
Επιπλέον, χαιρετίζουν την αποδέσμευση της έκτης δόσης προς την Ελλάδα από το Eurogroup, όμως τονίζεται, ότι αναμένουν την ολοκλήρωση ενός βιώσιμου και αξιόπιστου (πιστευτού) πολυετούς προγράμματος της Ε.Ε. και του ΔΝΤ για τη χώρα, μέχρι το τέλος του 2011.